“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的首個五年，同時又是處于“兩個一百年”重要歷史交匯期、承擔著乘勢而上重要使命的關鍵五年。當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，把握好“十四五”關鍵期，積極應對風險挑戰，主動識別產業機遇，推動綜合能源服務高質量發展，對助力保障國家能源安全、推動實現“雙碳”目標具有重要意義。
一、“十四五”前期：挑戰與機遇并存
從挑戰來看，“三重壓力”和超預期沖擊持續疊加，綜合能源服務產業同其他產業一樣，都面臨市場開拓難、投資決策難、研發門檻高、優秀人才少等階段性困難。
“十四五”時期，我國將持續面對“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力，同時國際地緣政治、極端氣象事件等隨時可能帶來超預期沖擊。在這樣的宏觀背景下，綜合能源服務發展將面臨四方面困難。首先，市場開拓難。“三重壓力”和超預期沖擊極大影響正常生產生活，經濟波動、財政緊縮等因素進一步加大了綜合能源服務市場開拓難度。其次，投資決策難。國內外經濟形勢瞬息萬變，現金流、信息流、物資流協調運作更為復雜，能源電力體制改革加速推進，綜合能源服務投資決策難度大幅增加。第三，研發門檻高。研發投入對能源技術進步起到重要推動作用，但“三重壓力”和超預期沖擊下企業研發投入將持續承壓，綜合能源服務行業技術迭代阻力增大。第四，優秀人才少。宏觀環境不景氣使得“鐵飯碗”再度受到青睞，進入綜合能源服務市場化企業的優秀人才減少，綜合能源服務市場活力將受到一定影響。從機遇來看，實現“雙碳”目標時間緊、任務重，能源安全形勢復雜嚴峻，能源消費主體對降本、提效、減碳的需求高漲，綜合能源服務商可為其提供更多元的服務、創造更大的價值。
一是我國“雙碳”目標驅動下帶來了節能提效、分布式可再生能源利用、電能替代與氫能替代、碳新興業務等領域的市場空間。（1）節能提效。多方測算表明，對于我國2030年前實現碳達峰，節能提效貢獻度在70%以上，發展可再生能源和核電貢獻接近30%，面向公共建筑、工業企業等重點領域的節能提效市場潛力將得到深度挖掘。（2）分布式新能源開發利用。在能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變的大背景下，新增可再生能源不納入能源消費總量控制，用戶對新增可再生能源電力需求激增，推動分布式光伏等快速發展。2022年全國分布式光伏新增并網容量達5000萬千瓦以上，較2021年大幅增長了75%。（3）電能替代與氫能替代。用戶為了提升可再生能源電力消費，將逐步實施電能替代或氫能替代，“新能源+電能替代/氫能替代”模式正逐步在重點領域、重點行業推廣，鋼鐵、有色、造紙、紡織等重點控排企業也將注重電氣化水平的提升，建筑供暖、道路運輸等領域也將加快推進電氣化。（4）碳新興業務。“雙碳”目標提出后，政府及用戶對碳服務的需求均明顯增加。例如，各級政府需要基礎數據、平臺應用等支撐碳“雙控”制度落地，用戶迫切需要開展碳排放摸排、降碳改造等。綜合能源服務商可以積極搭建碳普惠平臺，開展碳計量、碳監測、碳核算工作，提供碳資產管理服務，做政府和用戶的橋梁紐帶。
二是能源電力安全保供需求拓展了市場化售電、需求響應代理等領域的市場空間。當前，國際能源供需形勢錯綜復雜，各類“黑天鵝”事件此起彼伏，國內經濟恢復發展推動能源需求穩步增長，時段性、區域性、行業性能源供需矛盾仍存。從電力行業來看，近兩年電力安全保供壓力增大。供給側，2022年部分流域出現來水偏少，消費側，極端天氣導致空調負荷激增，雙向作用導致電力供需形勢緊張。相關部門積極推進電力市場化建設，多渠道化解電力供應緊張風險、實現電力供需平衡，也為行業主體提供了參與機會。（1）市場化售電。近兩年煤炭價格疏導問題直接助推電力市場化改革進一步深化，帶來市場化售電發展空間。綜合能源服務商基于原有業務，為客戶延伸提供市場化電力交易代理服務，2022年，各電力交易中心總交易電量完成55902億千瓦時，同比增長3.5%，其中，市場交易電量41283億千瓦時，同比增長43%。（2）需求響應代理。為充分挖掘用戶側可調節資源、降低電力尖峰負荷和峰谷差，需求響應市場機制不斷完善，市場參與主體增多，參與門檻降低。綜合能源服務商基于原有業務，接入多元化用戶、可控電源、可調節負荷等，可以延伸開展需求響應代理服務，賺取需求響應補貼，與用戶分成，實現雙贏。如，湖北省2022年7—8月份參與需求響應用戶55449戶次，累計調整負荷約3766萬千瓦，累計發生需求側響應資金約7億元。
總體來看，“十四五”前期，綜合能源服務產業面臨的機遇遠遠大于挑戰，各類企業紛紛向綜合能源服務商轉型升級。自2016年以來，每年以“綜合能源”命名的新增注冊企業數量在快速增加，2021年和2022年均超過700家，可見產業界對綜合能源服務發展前景給予了充分期待。
二、“十四五”后期綜合能源服務高質量發展路徑
“十四五”時期，經濟要保增長，能源要保供應，環境要控排放，“發展、安全、低碳”是經濟社會進步的關鍵點。綜合能源服務需要圍繞社會關切，系統謀劃發展藍圖，重點做好業務布局規劃、多元集成服務、線上線下融合、商業模式創新，實現高質量發展。
第一，做好業務布局規劃，堅持價值導向、瞄準市場需求、發揮自身優勢。首先，要堅持價值導向。綜合能源服務要積極為政府政策及規劃制定、能源監測與碳排放監測平臺構建等做好支撐，為行業實施高水平綜合能源項目提供技術和模式創新方面的引領示范，為社會各類主體提供“電-能-碳”全鏈條服務，助力可持續發展。其次，要瞄準市場需求。多方預測，“十四五”后期GDP年增長率在5%左右，2025年能源消費總量為57億～58億噸標準煤，終端電氣化率達到30%。預計綜合能源服務市場潛力2025年約為0.8萬億至1.2萬億元，處于快速成長期。從細分業務來看，節能服務占比最大，專業運維、多能供應等次之。再次，要堅持自身優勢。綜合能源服務既要考慮外部形勢變化，順應政策市場需要，也要立足自身優勢、基于現有業務，在全業務表中找準業務定位和拓展方向，實現穩步拓展。電網公司、發電公司、燃氣公司、地方能投等能源電力企業依托主業優勢，加快向產業鏈下游延伸業務，搶占市場先機，代表企業包括南方電網、國家電投等。設備制造商、工程公司等積極爭取客戶資源，提供一站式能源服務，代表企業包括恒扉科技等。互聯網企業憑借先進的數字化技術，積極與能源企業合作推出綜合能源數字化產品，代表企業包括阿里、騰訊等。
第二，做好多元集成服務，準確把握單體式業務向集成化發展、實體項目與增值服務相融合的大趨勢。首先，從物理系統層面看，綜合能源服務業務包含單體式業務和集成化業務。單體式業務特征是為細分領域提供單一解決方案，其典型類型包括分布式光伏、電動汽車充電樁、余熱余壓利用、節能照明等。集成式業務特征是提供一體化、系統化方案，其典型類型包括區域能源一體化供應、建筑綠色能源系統、家庭智慧能源系統等。“十四五”時期，單體式業務向集成化發展，采用一體化方式滿足客戶的用能需求是大勢所趨。其次，從價值創造層面看，綜合能源服務業務包括實體項目和增值服務。實體項目是面向公共建筑、工業企業、農業農村、綜合性園區等用戶的能源系統，提供建設、改造等服務，增值服務是指在實體項目基礎上提供項目運營管理、能源市場化交易、能源數字化建設等服務。“十四五”時期，實體項目與增值服務相融合，成為客戶的用能管家，亦是大勢所趨。
第三，做好線上線下融合，打造實用性平臺功能，推動綜合能源服務業務實現數字化升級。人類社會正在進入新能源和新信息技術深度融合的時代，綜合能源服務必須主動順應能源信息技術融合趨勢，做好線上線下融合，深入推進綜合能源服務領域的數字業務化和業務數字化，實現二者螺旋上升、循環互促。從平臺建設來看，綜合能源服務商可基于項目實施、業務管理、生態構建等需要，搭建三級平臺，包括項目級物聯網平臺、公司級業務管理平臺、供需對接電商平臺等。其中，生態構建平臺較難搭建，目前，市場化售電、專業運維等細分領域出現了較好的供需對接平臺。從價值創造來看，個別綜合能源服務商依托長期積累的客戶數據資源，創新孵化客戶增值服務，逐步實現了數字業務化的過程。
第四，做好商業模式創新，積極聚合多方資源，實現利益共享和風險共擔。綜合能源服務商基于項目內容、業主要求、自身特點等因素，選擇合適的商業模式，包括能源托管、節能效益分享等合同能源管理模式，以及工程總包、設備銷售等非投資型模式。整體來看，能源托管模式成為當前重要選擇，綜合能源服務商積極成為客戶能源管家。國家政策也較為支撐該模式的發展，2022年9月，國管局、國家發展改革委、財政部聯合印發了《關于鼓勵和支持公共機構采用能源費用托管服務的意見》。雖然在宏觀層面商業模式概念少有突破，但在實際操作中，綜合能源服務商通過靈活采用多種形式，積極降低運營成本，提高風險應對能力，商業模式處于不斷完善和創新中。例如針對設備采購環節，基于前期光伏上游原材料價格大幅上漲的經驗，部分綜合能源服務超前研判設備供給情況與價格走勢，通過框架采購的方式，提前鎖定價格，保證設備供應。
三、幾點建議
一是加強市場分析。市場分析基礎是軟實力，是業務開展的重要前置環節。預計“十四五”后期，國內外形勢更為復雜、市場主體更加多元、客戶需求更加多樣，亟需加強市場分析，明確發展方向。
二是形成解決方案。提供標準化客戶解決方案，是面向客戶有序實施綜合能源服務、保障服務質量的重要途徑，需充分融合各個細分業務核心內容，形成面向工業、建筑、交通、農業及園區等五大用戶類型的綜合能源服務解決方案，讓用戶體驗“一體化服務”。
三是明確目標規劃。參考重點行業、知名企業先進做法，結合自身特點設定減碳目標（重點是產業鏈減排目標），發布碳中和行動報告/ESG（環境、社會和治理）報告等，面向社會公眾宣傳綜合能源服務成果，彰顯企業價值。
四是加強人才培養。2022年6月14日，人社部發布綜合能源服務員等新職業信息。綜合能源服務員定義為從事客戶用能情況診斷、綜合能源方案策劃，并組織實施和運維管理的人員。亟需加強綜合能源服務員培養，為行業長足發展注入動力。
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