我國新能源經歷從無到有，從弱到強，從輔助電源成為主體電源，已經由培育成長期向發展壯大期轉變。1月27日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》（發改價格〔2025〕136號，簡稱“136號文”），明確提出推動新能源上網電價全面由市場形成，意味著新能源產業已經從政策驅動轉向市場驅動。這對于推動電力市場化進程、促進高質量發展具有重要意義。對于新能源市場主體來說，未來也更需要充分了解政策環境和市場動態。
我國新能源邁上新臺階
新能源裝機規模已完成從增量主體向存量主體的過渡。截至2024年年底，全國全口徑發電裝機容量33.5億千瓦，其中，新能源裝機14.1億千瓦，占比超過4成（42%），已成為第一大電源；新能源新增裝機合計達到3.6億千瓦，占全部新增裝機的83%，已超過美國2024年年底新能源發電總裝機容量。
新能源開發模式呈現多類型并舉格局，規模布局持續優化。我國風電裝機占新能源裝機比例由2014年的80%降到2024年的37%，光伏裝機占新能源裝機比例由20%提高到63%，分布式光伏占光伏發電總裝機比例從19%提高到42%，形成了“集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉”的新格局。
新能源發電量占比持續“雙升”，已成為電量增量主體。2024年，全國全口徑發電量9.9萬億千瓦時，其中，新能源發電量1.8萬億千瓦時，同比增長24.9%，占總發電量的18.5%，同比提高2.7%，新能源對發電量增長的貢獻率達到六成。
市場化交易成為新能源消納的主要手段。以國家電網經營區為例，2024年，新能源市場化交易電量7699億千瓦時，占新能源總發電量的52%，歷史首次超過一半，完成綠電交易1358億千瓦時，同比增長122%，綠證交易1.76億個，同比增長超6倍。
新能源總體保持較高利用水平，已連續6年利用率超過95%。根據全國新能源消納監測預警中心發布的數據，2024年，全國風電利用率為95.9%，光伏發電利用率為96.8%，總體保持了較高的利用水平，連續6年利用率均保持在95%以上，充分反映了政策支持、市場機制完善以及電網基礎設施升級的綜合成效。
新業態新模式將成為發展主力
考慮能源轉型提速、行業產能充分釋放、地方發展更高訴求、國際貿易壁壘加劇等因素，預計“十五五”期間，新能源發展規模將繼續保持高速增長態勢，預計2030年新能源總裝機規模有望在現有新能源裝機規模上實現翻倍式增長。
以一體化項目為代表的“新能源+”新業態新模式將成為新能源發展主力。近年來，分布式新能源、新型儲能、柔性負荷等新要素快速發展，新型發用電形態不斷涌現，在國家和地方政府政策支持下，以源網荷儲一體化為代表的“新能源+”新業態新模式蓬勃發展，項目數量和裝機規模快速增長，成為推動新能源發展新的增長點。
總體來看，驅動一體化項目發展的根本邏輯是不同視角下對經濟性的認知問題。從用戶視角看，一體化項目的用電成本就是風光儲成本或者風光成本。從系統視角看，一體化項目除風光成本外，還需要承擔政策性交叉補貼等社會責任、承擔市場價格波動風險、承擔自主消納自主調峰責任等。未來一段時間，一體化項目將呈現多點開花、快速發展的態勢，社會投資主體將以各種形式推動一體化項目開展。中長期看，隨著全國統一電力市場建設，源網荷儲各類主體公平承擔經濟、社會、綠色、安全責任，一體化項目各類用電需求將通過市場方式實現，真正技術能力強、運行效率高、商業模式新的項目會脫穎而出。
新能源全面入市
需更多關注棄電統計問題
在新情況下，新能源保持高利用率的難度越來越大，市場主體需更加關注經濟棄電。一方面，新能源裝機規模和電量比例持續增加，對負荷側消納能力、電網側調節能力和跨區通道承載能力等系統調節能力的要求進一步提高，利用率等消納指標持續承壓，預計局部地區新能源消納矛盾將持續突顯。另一方面，新能源消納在市場化趨勢下還面臨經濟棄電增加等新挑戰。2022年，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發布的《關于加快推進電力現貨市場建設工作的通知》明確，對因報價原因未中標的電量不納入新能源棄電量統計，但當時仍執行保障性收購為主，對棄電統計規則體系影響不大。“136號文”進一步明確新能源參與市場后因報價等因素未上網電量，不納入新能源利用率統計與考核。隨著新能源全面進入市場，新能源尤其是光伏投資主體需進一步關注因市場因素形成的經濟棄電。
建議可參考美國加利福尼亞州市場化環境下的棄電統計規則，合理引導市場環境下新能源開發投資布局。美國加州電力獨立系統運行商（CAISO）開展市場環境下的棄電分類統計，在其官網公布自2015年起的年度、月度、逐日、每5分鐘的新能源發電量、棄電量等數據。CAISO將新能源棄電分為經濟棄電、自行棄電、調度棄電三種類型，對三類棄電分別統計，其中經濟棄電占比99%。歐洲多數國家僅統計調度棄電。我國可參考CAISO的統計規則，細化統計類別，區分市場報價棄電、調峰與電網斷面約束棄電、新能源自行棄電、保障系統安全棄電等，合理引導市場環境下新能源開發投資布局。
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