10月24日中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，標(biāo)志著碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)。我們認(rèn)為碳達(dá)峰、碳中和對于石化化工行業(yè)既是挑戰(zhàn)亦是機(jī)遇。
碳達(dá)峰碳中和頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，石化化工部分行業(yè)被列入首批節(jié)能降碳重點(diǎn)領(lǐng)域。
9月22日中共中央、國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，明確了我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的指導(dǎo)思想、工作原則、主要目標(biāo)和具體措施。10月18日國家發(fā)改委等出臺(tái)《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見》（以下簡稱《意見》）及《石化化工重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案（2021-2025年）》（以下簡稱《石化化工行動(dòng)方案》），將鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等列為首批節(jié)能降碳重點(diǎn)行業(yè)，下發(fā)具體行動(dòng)方案。10月24日國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（以下簡稱《方案》），碳達(dá)峰頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)。
能源清潔化轉(zhuǎn)型為長期趨勢，關(guān)注中期化石能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和長期清潔能源發(fā)展。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國一次能源供應(yīng)的83.6％來自化石能源，貢獻(xiàn)超80％的碳排放，《方案》指出能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)為“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”，要求在保障能源安全前提下，大力實(shí)施可再生能源替代，加快構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。我們認(rèn)為能源清潔化轉(zhuǎn)型是長期必然趨勢，鋰電、光伏、風(fēng)電、氫能、儲(chǔ)能等相關(guān)的化工新材料需求必將長期增長，同時(shí)，考慮到能源轉(zhuǎn)型伴生的調(diào)峰、儲(chǔ)能需求，我們認(rèn)為天然氣作為最清潔的化石能源，有望成為中期能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分。
碳中和對石化化工行業(yè)類似一場“供給側(cè)改革”：高耗能子行業(yè)后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)顯著受限，長期看高碳排放效率的行業(yè)龍頭將持續(xù)收益。
近期密集出臺(tái)的三項(xiàng)政策并未對2025、2030年石化化工行業(yè)總規(guī)模做出太多限制，而是通過對碳排放強(qiáng)度目標(biāo)的設(shè)置引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。《方案》要求石化化工行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)模和布局，加大落后產(chǎn)能淘汰力度，有效化解結(jié)構(gòu)性過剩矛盾。我們認(rèn)為此次頂層設(shè)計(jì)政策文件對石化化工行業(yè)更類似一場“供給側(cè)改革”，行業(yè)落后產(chǎn)能將被逐步清退，碳排放效率有望整體提升，高效率的行業(yè)龍頭競爭力有望加強(qiáng)，尤其是碳排放強(qiáng)度較高的部分重點(diǎn)行業(yè)。例如，《意見》及《石化化工行動(dòng)方案》詳細(xì)規(guī)定了煉油、乙烯、合成氨、電石等4個(gè)細(xì)分子行業(yè)的單位能耗基準(zhǔn)水平和標(biāo)桿水平，目標(biāo)為到2025年4個(gè)行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30％，并將引導(dǎo)閑置產(chǎn)能、僵尸產(chǎn)能和落后產(chǎn)能有序退出，政策要求后續(xù)煉油新項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)能減量置換，電石及合成氨產(chǎn)能實(shí)施等量或減量置換。
工業(yè)節(jié)能重要性不可忽視，我們認(rèn)為節(jié)能設(shè)備及材料、低排放及零排放革命性工藝技術(shù)、產(chǎn)品回收利用將成為工業(yè)節(jié)能的三大主題。
《方案》提出建設(shè)能源節(jié)約型社會(huì)，鼓勵(lì)企業(yè)節(jié)能升級(jí)改造。工業(yè)部門是能源消費(fèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域，同時(shí)工業(yè)過程也是除能源活動(dòng)以外的第二大碳排放來源，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能化發(fā)展的重要性不可忽視。我們認(rèn)為未來工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能包括三大主題：1）節(jié)能設(shè)備如能源轉(zhuǎn)換設(shè)備、余熱鍋爐等，節(jié)能保溫材料如聚氨酯、陶瓷纖維材料等；2）減排工藝如電解水制氫在工藝中的應(yīng)用，零排放革命性技術(shù)如生物質(zhì)能源、生物合成技術(shù)等；3）可回收的石化、化工產(chǎn)品及回收利用產(chǎn)業(yè)鏈，《方案》明確發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，健全資源循環(huán)利用體系。
CCUS有望成為碳中和終極圖景重要的組成部分。
《方案》要求推動(dòng)聚焦二氧化碳捕集利用與封存等重點(diǎn)深化應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推動(dòng)低碳零碳負(fù)碳技術(shù)裝備研發(fā)取得突破性進(jìn)展。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2060年中國CCUS體量將達(dá)10-18.2億噸，約為2020年國內(nèi)碳排放總量水平的10.1％~18.4％，有望成為碳中和終極圖景中重要的組成部分。我們認(rèn)為伴隨雙碳戰(zhàn)略，二氧化碳捕集、運(yùn)輸、利用、封存四個(gè)環(huán)節(jié)中各種技術(shù)具備廣闊前景，尤其是以二氧化碳為原料的化工工藝有望快速發(fā)展，如二氧化碳制甲醇、DMC等。
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