繼《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱“136號(hào)文”）發(fā)布后，山東省適時(shí)推出落地文件《山東省新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革實(shí)施方案》，相繼出臺(tái)一系列配套文件《關(guān)于做好2025年電力市場(chǎng)平穩(wěn)銜接過(guò)渡有關(guān)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱“396號(hào)文”）、《山東省2025年新能源高水平消納行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱“278號(hào)文”）、《山東電力市場(chǎng)規(guī)則（試行）》(征求意見(jiàn)稿）（以下簡(jiǎn)稱“征求意見(jiàn)稿”）。
新能源全電量推向市場(chǎng)，機(jī)制電量逐年退坡，這會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)怎樣的影響，又將如何影響儲(chǔ)能的發(fā)展呢？
當(dāng)前山東省新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已達(dá)960萬(wàn)千瓦，以電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能為主，占比約80%。
電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能作為獨(dú)立的市場(chǎng)主體，在當(dāng)前及以往的商業(yè)模式中，主要通過(guò)低價(jià)充電、高價(jià)放電實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨峰谷價(jià)差套利，獲得市場(chǎng)化容量補(bǔ)償收入，以及作為新能源場(chǎng)站并網(wǎng)的“路條”獲得容量租賃收入，三部分收入分別占比約33%、17%、50%。
電源側(cè)配建儲(chǔ)能理論上可以自調(diào)度，利用新能源棄電充電，選擇高價(jià)時(shí)段放電。然而實(shí)際使用過(guò)程中，由于配儲(chǔ)需要隨時(shí)等候調(diào)度指令，AGC指令不易分解等原因，配儲(chǔ)經(jīng)常無(wú)法消納所屬新能源場(chǎng)站的棄電，同時(shí)部分新能源場(chǎng)站因接線問(wèn)題站用電需繳納過(guò)網(wǎng)費(fèi)，充電成本拉高，在新能源10%入市的時(shí)代面臨充放電收入倒掛、利用率低的困境。
用戶側(cè)儲(chǔ)能的規(guī)模較小，主要是工商業(yè)用戶配置，通過(guò)低價(jià)時(shí)儲(chǔ)電、高價(jià)時(shí)供能降低用戶用能成本。電網(wǎng)代購(gòu)電用戶加裝配儲(chǔ)具備一定經(jīng)濟(jì)性，但是山東省用電量較大的工商業(yè)用戶一般選擇售電公司代理購(gòu)電，售電公司套餐價(jià)格的峰谷價(jià)差不足以覆蓋儲(chǔ)能投資成本，因此用戶側(cè)儲(chǔ)能當(dāng)前商業(yè)模式不成熟。
新能源全電量入市的政策，將會(huì)給儲(chǔ)能帶來(lái)以下四點(diǎn)影響：
一、不強(qiáng)制配儲(chǔ)，倒逼儲(chǔ)能獨(dú)立行走
136號(hào)文明確不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、開(kāi)工、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。山東省在278號(hào)文中明確了“存量新能源場(chǎng)站繼續(xù)實(shí)施容量租賃”，這一新老劃斷的政策體現(xiàn)了136號(hào)文“區(qū)分存量和增量”“政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的原則”。
山東省第二、三批存量獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的租賃收入占比接近50%，如果增量項(xiàng)目喪失這部分收入，在其他收入政策不變的情況下，以儲(chǔ)能系統(tǒng)成本0.9元/Wh測(cè)算,收益率將降低至3%~4%，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展趨緩，需要向電源側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型。反觀新能源場(chǎng)站，如不改變發(fā)電特性，陸風(fēng)收益率可能降低至6%以下，光伏收益率降低至4%以下（均考慮非技術(shù)成本）；而配儲(chǔ)后如能實(shí)現(xiàn)自調(diào)度利用新能源棄電充電，按照配儲(chǔ)成本0.65元/Wh測(cè)算，新能源50%容量配儲(chǔ)，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)，風(fēng)電收益率提升1%，光伏收益率提升2.3%。因此，儲(chǔ)能需要探索新商業(yè)模式，新能源需要儲(chǔ)能來(lái)調(diào)節(jié)發(fā)電出力特性，二者形成了相互需要的局面。
新能源配儲(chǔ)從“強(qiáng)制配”到“需要配”，從“并網(wǎng)路條”到“光伏血包”，離不開(kāi)技術(shù)進(jìn)步和政策引領(lǐng)。技術(shù)進(jìn)步方面，近年來(lái)鋰電成本大幅降低，相比于2021年山東省第一批示范儲(chǔ)能項(xiàng)目，當(dāng)前投資成本降低約55%，并且技術(shù)類型、能量密度、充放電時(shí)長(zhǎng)和使用壽命等重要參數(shù)均有大幅提升。政策引領(lǐng)方面，新能源上網(wǎng)電價(jià)全面由市場(chǎng)形成，不再?gòu)?qiáng)制配儲(chǔ)，可以有效遏制成本的無(wú)序內(nèi)卷、追求低價(jià)而放棄質(zhì)量，有利于促進(jìn)行業(yè)的良性健康發(fā)展。
接下來(lái)的儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)中，業(yè)主不僅要關(guān)注價(jià)格，還應(yīng)關(guān)注長(zhǎng)周期表現(xiàn)，合同中約定循環(huán)壽命、全生命周期的工作時(shí)長(zhǎng)以及轉(zhuǎn)換效率。同時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)和集成商應(yīng)注意當(dāng)前儲(chǔ)能的EMS系統(tǒng)、BMS系統(tǒng)更新迭代滯后于市場(chǎng)變革，比如BMS對(duì)SOH的估算誤差較高，影響EMS對(duì)可用容量的判斷，各電池單元組均衡性不一致，進(jìn)而影響“報(bào)量報(bào)價(jià)”模式下對(duì)出力上下限、荷電狀態(tài)上下限等參數(shù)的申報(bào)，造成儲(chǔ)能減收。
二、放寬現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)，增加儲(chǔ)能收入
根據(jù)136號(hào)文要求“適當(dāng)放寬現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)”，若山東后續(xù)放寬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下限，假設(shè)地板價(jià)從-80元/兆瓦時(shí)調(diào)整為-200元/兆瓦時(shí)，政府補(bǔ)貼高于200元/兆瓦時(shí)的存量新能源項(xiàng)目可能申報(bào)地板價(jià)，成為邊際機(jī)組，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差拉大。儲(chǔ)能充電成本降低，峰谷價(jià)差收入增加。以山東省常見(jiàn)的100兆瓦/200兆瓦時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能為例，年收入增加約260萬(wàn)，存量項(xiàng)目收入提升約8%，增量項(xiàng)目收入提升約17%。更大的價(jià)差空間也為光儲(chǔ)氫一體化、綠電直連項(xiàng)目配儲(chǔ)、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)、如液流電池、壓縮空氣等，提供了更有利的經(jīng)濟(jì)性驗(yàn)證環(huán)境，有助于解決新能源出力長(zhǎng)時(shí)間波動(dòng)的調(diào)節(jié)需求。
三、重塑容量補(bǔ)償機(jī)制，凸顯儲(chǔ)能調(diào)節(jié)性電源優(yōu)勢(shì)
當(dāng)前山東省規(guī)則中，容量電價(jià)采用用戶側(cè)固定價(jià)格收取、發(fā)電側(cè)按有效容量分配的“以收定支”模式；征求意見(jiàn)稿中，調(diào)整為發(fā)電側(cè)根據(jù)機(jī)組有效容量和容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算容量電費(fèi)，用戶側(cè)按用電量比例分?jǐn)偟摹耙灾Фㄊ铡蹦Ｊ健?/font>
有效容量的核定也統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，新能源（含配儲(chǔ)）計(jì)算有效容量的時(shí)段，由風(fēng)電按照尖峰時(shí)段、光伏按照全天，統(tǒng)一為風(fēng)光都按照尖峰時(shí)段核定，體現(xiàn)了容量補(bǔ)償原則是能夠可靠支撐最大負(fù)荷的出力能力。顯著提升了光伏配儲(chǔ)的價(jià)值：原先光伏配儲(chǔ)在尖峰時(shí)段的放電貢獻(xiàn)被平均到24小時(shí)計(jì)算有效容量，規(guī)則修訂后，光伏配儲(chǔ)有效容量核定不再受制于利用小時(shí)數(shù)，新機(jī)制有望更公平、更充分地體現(xiàn)儲(chǔ)能作為“調(diào)節(jié)性電源”的核心價(jià)值，使其獲得與其貢獻(xiàn)相匹配的容量收益。配建儲(chǔ)能也可以主動(dòng)調(diào)整放電出力至系統(tǒng)高峰持續(xù)時(shí)間，提高利用率、增加有效容量。
四、健全輔助服務(wù)市場(chǎng)，重構(gòu)儲(chǔ)能收益模型
儲(chǔ)能在輔助服務(wù)領(lǐng)域具備毫秒級(jí)響應(yīng)、雙向靈活調(diào)節(jié)、構(gòu)網(wǎng)型電壓及頻率支撐等核心能力。相較于火電，儲(chǔ)能兼具零碳排放、無(wú)啟停損耗、空間部署靈活等優(yōu)勢(shì)，單系統(tǒng)可同時(shí)參與多品種服務(wù)，成為高比例新能源電網(wǎng)的關(guān)鍵穩(wěn)定器。
盡管2024年修訂的《山東電力市場(chǎng)規(guī)則（試行）》（魯監(jiān)能市場(chǎng)規(guī)〔2024〕24號(hào)）文中已經(jīng)提到“現(xiàn)階段輔助服務(wù)市場(chǎng)暫只開(kāi)展調(diào)頻（二次調(diào)頻）輔助服務(wù)、爬坡輔助服務(wù)的集中交易”“新型經(jīng)營(yíng)主體按自愿原則參與調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)”，并明確了調(diào)頻出清及結(jié)算規(guī)則，但是目前山東省儲(chǔ)能中僅火儲(chǔ)聯(lián)合參與調(diào)頻、爬坡，獨(dú)立儲(chǔ)能、電源側(cè)配建儲(chǔ)能及用戶側(cè)儲(chǔ)能尚未參與。原因可能與部分儲(chǔ)能AGC尚未閉環(huán)、響應(yīng)速度過(guò)快造成系統(tǒng)擾動(dòng)增加了調(diào)度難度、各電源品種參與輔助服務(wù)容量劃分不明確相關(guān)。
136號(hào)文發(fā)布后，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局關(guān)于《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規(guī)則》（發(fā)改能源規(guī)〔2025〕411號(hào)）相繼出臺(tái)，山東省積極修訂輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則，278號(hào)文提到“支持儲(chǔ)能自主參與實(shí)時(shí)電能量市場(chǎng)和調(diào)頻、爬坡、備用等輔助服務(wù)市場(chǎng)，建立‘一體多用、分時(shí)復(fù)用’的交易模式”。一系列政策落地后，將徹底重構(gòu)儲(chǔ)能收益模型，推動(dòng)行業(yè)從依賴容量租賃轉(zhuǎn)向多元化價(jià)值變現(xiàn)。目前山東市場(chǎng)上調(diào)頻中標(biāo)價(jià)格多為12元/MW*min-1，全網(wǎng)調(diào)頻需求量約120MW/min,參與調(diào)頻機(jī)組約20臺(tái)，即平均每臺(tái)機(jī)組中標(biāo)容量約6MW/min。假設(shè)儲(chǔ)能可參與調(diào)頻市場(chǎng)，調(diào)頻容量在火電和儲(chǔ)能間分配，以100兆瓦/200兆瓦時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)項(xiàng)目為例，一年中現(xiàn)貨峰谷價(jià)差不滿足電能量市場(chǎng)套利天數(shù)約60天，此時(shí)參與調(diào)頻市場(chǎng)，假設(shè)全天中標(biāo)容量2MW/min，年增收約370萬(wàn)元，增量項(xiàng)目收入提高約12%，存量項(xiàng)目（第二、三批示范項(xiàng)目）收入提高約25%。
新能源全電量入市對(duì)電力市場(chǎng)改革中其他市場(chǎng)主體的借鑒意義
136號(hào)文中“按照價(jià)格市場(chǎng)形成、責(zé)任公平承擔(dān)、區(qū)分存量增量、政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的要求”的改革思路，對(duì)電力市場(chǎng)改革中其他市場(chǎng)主體具有良好的借鑒意義。市場(chǎng)化改革并非簡(jiǎn)單放開(kāi)價(jià)格，而是通過(guò)制度設(shè)計(jì)讓每個(gè)主體在系統(tǒng)轉(zhuǎn)型中找到可持續(xù)的價(jià)值坐標(biāo)。比如輔助服務(wù)市場(chǎng)按照功能付費(fèi)，而非給電源劃定角色，讓儲(chǔ)能、虛擬電廠、燃?xì)鈾C(jī)組等具備較強(qiáng)調(diào)節(jié)能力的市場(chǎng)主體發(fā)揮作用，構(gòu)建靈活性強(qiáng)的電力系統(tǒng)；比如未來(lái)推動(dòng)核電機(jī)組、燃?xì)鈾C(jī)組、抽水蓄能逐步入市時(shí)，考慮保障性電量與市場(chǎng)化電量保持規(guī)模平穩(wěn)，平衡歷史項(xiàng)目與新機(jī)制。
綜上，新能源全電量入市的政策，短期內(nèi)會(huì)造成儲(chǔ)能行業(yè)震蕩，尤其獨(dú)立儲(chǔ)能投資趨于理性，但長(zhǎng)期來(lái)看，利好儲(chǔ)能行業(yè)，尤其是構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、新能源配建儲(chǔ)能、綠電直連項(xiàng)目配建儲(chǔ)能等，此次改革作為轉(zhuǎn)折點(diǎn)即將推動(dòng)儲(chǔ)能從發(fā)展期走向成熟期。
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